Take-Two Interactive nahm im April 2022 neue Schulden auf, um einen Teil der geplanten Übernahme von Zynga zu finanzieren. In den später eingereichten Unternehmensunterlagen weist der Publisher den Verkauf von Senior Notes im Gesamtwert von 2,7 Milliarden US-Dollar aus.
Das Anleihepaket bestand aus vier Tranchen mit Laufzeiten bis 2024, 2025, 2027 und 2032. Die Zinssätze lagen je nach Tranche zwischen 3,3 und 4,0 Prozent. Die Nettoerlöse sollten den Baranteil der rund 12,7 Milliarden US-Dollar schweren Zynga-Übernahme unterstützen.
Mobile-Geschäft steht im Mittelpunkt
Take-Two hatte die Transaktion im Januar 2022 angekündigt. Mit Zynga wollte der Publisher sein Geschäft mit Mobile-Spielen, Werbung und Live-Diensten ausbauen. Für die Finanzierung kombinierte Take-Two Barmittel, Aktien und die neue Fremdfinanzierung.
Die Verschuldung erhöhte zugleich den finanziellen Aufwand der Transaktion. Die endgültige Übernahme wurde erst im Mai 2022 abgeschlossen. Die Anleiheplatzierung war damit ein Zwischenschritt innerhalb des mehrmonatigen Kaufprozesses.